שקד פיננסים וביטוח
שירותי ייעוץ פיננסי ופנסיוני אישי בהתאמה אישית לצרכים ולמצב החיים, כולל בדיקה וליווי מקיף של תיקי ביטוח והשקעות.
קצת עלינו || שקד פיננסים וביטוח
אנו מאמינים כי לכל אדם מגיעה תוכנית פיננסית שתותאם בדיוק לצרכיו ולשאיפותיו. המטרה שלנו היא לספק ללקוחות שלנו את הכלים וההכוונה הנכונה כדי להתנהל פיננסית בצורה חכמה, מושכלת ובטוחה, שתבטיח עתיד כלכלי יציב ומוצלח. דרך גישה אישית ומעמיקה, אנו שואפים להפוך את התהליך לפשוט, מובן ונגיש לכל אדם.
פגישת היכרות לתכנון פנסיוני
בפגישה זו נבצע ניתוח מסלקה על חשבון החברה, נבדוק את עלויות הביטוח ונבחן אפשרויות להוזלה. בנוסף, נבחן מסלולי השקעה מותאמים אישית לכל לקוח, תוך הבנה שכל אדם הוא עולם שלם עם צרכים ונתונים ייחודיים. כל שלב נעשה בליווי אישי וקשוב, המתאים לכל מצב בחיים ולכל סוג לקוח.
מעבר לקישוראודות שקד פיננסים וביטוח
שקד פיננסים וביטוח מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית, תוך ביצוע בדיקות מעמיקות על התיק הפנסיוני והפיננסי של כל לקוח. כחלק מהשירות, מתבצע ניתוח מלא של תיקי הביטוח, כולל בדיקת כפל ביטוחי, הוזלת עלויות והתאמה של מסלולי השקעה שונים בהתאם לגיל, סטטוס בחיים וצרכים אישיים. אנו מציעים ליווי אישי וצמוד שמותאם גם לעצמאיים, גם לשכירים, וגם לבעלי שליטה. משרדנו שם דגש על יחס אישי, הבנת הצרכים הייחודיים של כל לקוח ובניית אסטרטגיות פיננסיות המותאמות במיוחד עבורו. ב"שקד פיננסים וביטוח" מאמינים כי לכל אדם מגיע פתרון מותאם אישית לניהול מיטבי של התיק הפנסיוני והפיננסי, כולל ניהול סיכונים והשגת רווחים בהתאם ליעדים ארוכי הטווח שלו.
לפרטים נוספים - צרו קשר
מתעניינים? רוצים לשמוע עוד פרטים? יכולים ליצור קשר - לחצו על הקישור